“再见,中国留学生”!澳洲官方报告削减中国留学生数量,暗示大幅招收印度学生

珀斯君澳洲新鲜事 2024-3-2 16:29 213人围观

澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院	2024.2.25 – 2024.3.2（第191期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标（截至2024.3）
现金利率	4.35%
经济增长	2.1%
通货膨胀	4.1%
失业率	3.9%
就业增长率	2.8%
工资增长率	4.0%
周平均收入	$1,399.10
家庭储蓄率	1.1%
净外债 GDP占比	31.5%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控（绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元	0.65
澳元兑人民币	4.70
澳元兑港币	5.12
澳元兑欧元	0.60
澳元兑英镑	0.51
澳元兑新西兰元	1.07
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新	ASX 200指数 (XJO)	报7745.60点，周涨1.33%
澳新	新西兰NZX 50指数	报11744.39点，周涨0.12%
美国	道琼斯指数	报38996.39点，周涨2.22%
	标普500指数	报5096.27点，周涨5.17%
	纳斯达克指数	报16091.92点，周涨6.12%
中国	上证指数	报3015.17点，周涨1.94%
	深证成指	报9330.44点，周涨3.13%
	恒生指数	报16511.44点，周跌0.15%
欧洲	德国DAX	报17678.19点，周涨0.44%
	法国CAC 40	报7927.43点，周跌0.34%
	英国富时100	报7630.02点，周涨0.07%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 全球经济信息

澳大利亚

在美国限制中国留学生学习“STEM”专业后，近日，澳大利亚政府已表示希望减少对中国留学生的依赖，同时，为大学里的其他外国留学生提供更容易获得永久居留权的途径。据每日邮报报道，2022 年，国际留学生占澳大利亚所有入学人数的四分之一以上，有 45 万外国人自费留澳。这些国际学生的学费贡献了大学全部经费的五分之一，并成为澳大利亚第四大“出口”创汇来源，——仅次于铁矿石、煤炭和天然气。每日邮报报道称，澳大利亚教育部长贾森·克莱尔周日（2月25日）发布的《澳大利亚大学协议最终报告》也暗示澳大利亚需要减少对中国留学生的依赖，中国留学生是澳大利亚最大的国际学生来源国。这份报告建议成立澳大利亚高等教育委员会，以减少澳大利亚对少数国家留学生的依赖。审查报告称，审查建议澳大利亚政府和欧盟委员会在可能的情况下共同努力管理需求波动，包括实现市场多元化，以避免过度依赖少数国家。该评论暗示澳大利亚可以实现多元化，从中国转向印度。印度去年成为世界上人口最多的国家。

美国

美联储最青睐通胀指标加速！美国商务部最新数据显示，美国1月核心PCE物价指数环比涨幅从上个月的0.2%反弹至0.4%，符合市场预期，创2023年4月以来最大涨幅。同比增速则回落至2.8%，为2021年3月以来最小增幅。另外，1月个人收入环比增长1%，较前值0.3%加速；支出环比增长0.2%符合预期。

美联储博斯蒂克：最新通胀数据显示，抗击高通胀的道路将是崎岖不平的；通胀尚未达到目标，宣布胜利为时尚早；重申今年夏季开始降息可能是合适的。

美联储梅斯特：需求将适度下降，今年的经济增长不会像去年那样强劲；PCE数据没有改变政策利率决策；眼下本人认为，今年三次降息感觉合适。

美联储戴利：政策处于良好状态，如有需要可以进行降息；希望避免将利率一直保持到通胀达到2%；持续通胀和经济衰退的风险均衡；数据依赖意味着美联储将减少使用前瞻指引；如果降息太快，通胀就会陷入困境。

中国

中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请十四届全国人大二次会议审议的《政府工作报告》稿。会议强调，要加大宏观调控力度，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

央行昨日开展1170亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有580亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。

港交所“掌门人”今日起正式更换。欧冠升提前结束港交所行政总裁任期，自3月1日起，这一职务将由陈翊庭“接棒”，港交所也由此诞生首位女性行政总裁。此外，港交所主席史美伦将于今年4月股东周年大会后卸任。

日本

日本央行委员高田创表示，随着日本央行的物价目标即将实现，结束负利率政策的呼声正在央行内部高涨。日本央行必须考虑全面改革其超宽松货币政策，包括退出负利率和债券收益率曲线控制（YCC）政策。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

福蒂斯丘金属集团（Fortescue）上半财年净利润增长41%，达到33.3亿美元（约合51亿澳元），这一增长主要得益于铁矿石价格的强劲表现超出预期。

该结果略好于分析师的预期，并宣布了每股1.08澳元的全额派息，将于3月27日支付。此次派息相当于2022-23年度的派息比率65%，但比去年同期宣布的75澳分高出44%。

这次派息将为福蒂斯丘董事长Andrew Forrest及其去年分居的妻子Nicola Forrest的家族利益带来了1.22亿澳元。Barrenjoey分析师Glyn Lawcock此前预计福蒂斯丘将报告32亿美元的半年利润。在福蒂斯丘重新确认2023-24年度铁矿石出货量、成本和资本支出指导后，公司股价上涨了0.9%，至27.50澳元

新任澳航首席执行官Vanessa Hudson在接替Alan Joyce后的首次业绩报告中宣布，上半年税前利润为12.45亿澳元，向股东回馈了4亿澳元的股票回购，并增加了支出。



尽管这比去年创纪录的14.28亿澳元下降了12.8%，当时“报复性旅行”和飞机运力短缺帮助提高了利润率，但Hudson首席执行官表示，当前经济环境下需求依然强劲，澳航的国际航空同行正面临成本上升和下半年放缓的挑战。



净利润下降了13.2%，至8.69亿澳元。Hudson表示，她“清晰地听到了顾客的反馈”，并概述了更多的支出以改善服务。



澳航表示，下一个财年的资本支出将增加到37亿至39亿澳元，宣布计划额外订购8架用于国内飞行的A321XLR飞机。今年的资本支出预算为30亿至32亿澳元。



在没有发放股息的情况下，上半年几乎完成了5亿澳元的股票回购，并宣布了进一步的4亿澳元回购。集团营业利润率为12.1%，低于上一财年同期的15.6%。



澳航表示：“结果得益于国际航班运力的持续恢复，与上一对应半年相比，总集团可用座位公里在2023-24年上半年达到疫情前水平的90%，增加了25%。”“持续的旅行需求支持了业绩，国内EBIT为8.16亿澳元，国际EBIT为4.72亿澳元。澳航忠诚度计划保持了积极势头，2023年日历年实现了5.01亿澳元的基础EBIT。”货运业绩低于预期。



澳航将从2024年底开始在国际航班上安装Wi-Fi。去年，该航空公司表示，在疫情期间永久性地从其业务中削减了10亿澳元的成本，这将帮助其将国际业务的EBIT利润率增长到10%至12%。这一目标得益于国际航班运力和竞争的缺乏，以及到2025年使用新的空客A350飞机开通悉尼至纽约和悉尼至伦敦的直飞航班。



在国内市场，澳航旨在将EBIT利润率从2019年的13%提高到2024年的18%，而捷星的利润率预计将保持在15%。虽然这些目标没有出现在周四的投资者介绍会中，但其他全球航空公司表示，成本通胀、增加的运力和竞争以及经济前景变得更加黯淡已对利润率造成影响。周三，澳航任命John Mullen为其候选董事长。

澳洲证交所（ASX）上市的建材集团CSR董事会周四告诉它的50,000名股东，已收到法国老牌建筑集团圣戈班（Saint-Gobain）提出以每股9澳元收购它的要约，但建议股东们暂不要采取任何行动，等候董事会分析评估这一报价是否公平合理。



CSR集团生产石膏板、PGH砖和摊铺机、Monier屋顶瓦和Hebel轻质积木。它拥有新州巨型Tomago铝冶炼厂25%的股份，该冶炼厂正在寻求从2029年开始的更便宜的电力交易。Tomago铝冶炼厂由矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）拥有51.5%的股份，是澳洲最大的铝冶炼厂，也是新州最大的单一电力使用者。



圣戈班集团的初步收购要约报价不具约束力，仅为意向性，但每股9澳元的报价，足以获得CSR董事会同意让它对CSR的资产和帐目进行尽职调查。这家法国建材集团将该提案作为一项安排方案。这一初步报价，把CSR集团的价值估计为43亿澳元。



CSR周四在给澳洲证交所的一份声明中表示，在此前接到其他公司的一系列较低初步报价并进行谈判后，董事会「一致决定继续推进CSR的收购要约」。



但它指出，在圣戈班完成尽职调查并提出进一步的收购要约之前，它的初步收购要约没有约束力，「股东不需要采取任何行动」。

澳新银行（ANZ）上诉成功，成功以49亿澳元收购Suncorp的银行业务，推翻了监管机构对这一收购可能压制银行业竞争的担忧。这一决定于周二上午由澳大利亚竞争法庭下达。



这标志着自全球金融危机引发大型银行购买小型银行以来，银行业最大的合并交易，当时西太平洋银行和澳洲联邦银行收购了一些小银行。



这一裁决意味着，位于墨尔本的澳新银行，作为澳大利亚四大银行之一，将通过吸收位于布里斯班的Suncorp中等规模的银行部门，推动其在房贷领域的扩张，该部门拥有大约670亿澳元的贷款。



此前，澳大利亚竞争与消费者委员会去年反对澳新银行对Suncorp银行的收购提议，理由是这样的交易可能会“进一步巩固寡头垄断”，导致昆士兰州的房屋贷款、农业和商业银行业务的竞争减少。

因应销售疲软，Ansell全球裁员1300人，2024年12月半年度利润骤降至1940万美元（约2970万澳元），下跌70%。



Ansell的首席执行官Neil Salmon表示，受疫情引起的两年半主要市场干扰已经结束，市场正在正常化，需求水平降低，促使公司缩减工厂产量。Salmon说：“我们正在翻开这一长期市场混乱时期的新篇章。”



截至12月31日的六个月内，Ansell的销售额下降6%至8.35亿美元，公司还将上半年的股息支付从一年前的每股20.1美分降至16.5美分。



在疫情最严重时期，由于对一次性医用手套的需求激增，Ansell的股价飙升。股价在2021年中达到43.50澳元的高点，但随着竞争对手增加额外的工厂和供应过剩，股价跌至25澳元以下。周二澳交所早盘交易中，Ansell股价下跌3%至23.38澳元。



Salmon表示，在上半年，作为降低成本计划的一部分，在工厂裁掉了1200个工作岗位，并在一些工厂引入了更多自动化设备。裁员最多的是斯里兰卡和马来西亚的工厂。还有90个欧洲总部和行政职位被削减。这次裁员约占员工总数的9%，一年前Ansell在全球13个工厂的员工总数为14000人。Salmon表示，澳大利亚没有进行裁员。此次裁员与两周前包装巨头Amcor公布的裁员行动相呼应，后者由于需求放缓和消费者减少对饮料和个人护理产品的支出，从其全球员工队伍中裁掉了2000人。



Salmon说，Ansell在截至12月31日的六个月内，通过成本削减计划和重组节省了700万美元，并预计在6月半年内将节省额外的2000万美元。到2026年，预计年度成本节省将达到5000万美元。Ansell还将其全球仓库中的库存量减少了1亿美元，至12月底为4.9亿美元。



尽管如此，UBS分析师Laura Sutcliffe（持有该股票“中性”评级和12个月26.50澳元的目标价）表示，“终端客户的去库存”和之前价格降低的影响继续限制销售。



集团更稳定的工业手套业务，向汽车工人和建筑行业供货，销售额增长4.4%至3.844亿美元。该公司也在削减成本，其中一条产品线被取消。医疗保健业务，在大流行期间需求飙升导致竞争对手建立额外的工厂，但随着大流行消退而萎缩，12月半年度销售额下降14.2%至4.005亿美元。Ansell业务的利润率从一年前的11%下降到10%。

澳洲地产行业部分重要信息

随着经济学家普遍预测今年晚些时候利率将下降，澳大利亚房地产市场的未来展望变得越来越引人注目。



著名澳洲房产公司创始人 John McGrath 表示，如果今年晚些时候利率如许多人预期的那样下降，随着更多购房者进入市场，低端市场的房价可能会上涨 5%。



John McGrath 表示，降息将抵消低端市场此前出现的价格调整。过去12个月，由于利率上升，低端市场的房价下跌了5%。



McGrath表示：“也许我们会看到更多房源，如果利率稍微回升，那么我们会看到市场要么保持在这些水平，要么上涨 2% 至 5%。”



尽管如此，麦格拉斯表示，在看到预期的降息已经实现之前，寻找低于 100 万美元房产的买家仍会对重返市场感到紧张。



尽管澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克本月没有表示即将降息，但经济学家预测今年下半年现金利率将下降。



McGrath表示，随着过去 12 个月不良销售数量的增加，任何降息也将缓解因抵押贷款还款额增加而苦苦挣扎的房主。



他表示：“尤其是在低端市场，抛售压力肯定更大，但我们还没有看到银行或任何贷款机构大规模抛售。”



“没有出现大量不良抛售，这是积极的。数量有所增加，但不是很大。这确实需要银行与客户坐下来寻找积极的前进道路，而不是强迫他们出售资产。”



在卖方市场方面，由于利率下降的预期，信心正在更快恢复，这导致 2024 年开始的挂牌量有所增加。



PropTrack 的数据显示，realestate.com.au 上 1 月份全澳洲新挂牌房屋数量同比增长 12%。1 月份悉尼卖家活动增幅居全澳之首，该市新挂牌房源数量比 2023 年同期增加了 27.7%，这是自 2011 年以来悉尼新挂牌房源最繁忙的 1 月份。



在高端市场，随着越来越多的富裕家庭移民到东海岸首府城市悉尼、墨尔本和布里斯班，价格没有放缓的迹象。因此，销售额超过 500 万澳元城郊数量有所增加。

澳洲房价不断上涨，购房者需要支付的首付数额也在不断飙升。与五年前相比，在悉尼买房的首付增加了超过10万澳元。



专家警告说，这一增长使许多想买房的人不得不依赖家人的帮助，扩大了贫富不均，并有可能引发无家可归者增多等社会问题。



根据Domain集团的数据， 2018年12月以当时的中位数房价（略低于106.7万澳元）在悉尼买房，购房者需要支付的房价20%的首付定金大约为21.34万澳元。



2023年12月以悉尼最新的中位数房价159.5310万澳元购买类似房屋，购房者需要支付的首付约为31.90万澳元，比五年前多了近50%。



2018年，以墨尔本当时近85.8万澳元的中位数房价买房，购房者需要支付的房价20%的首付大约为17.16万澳元。如果五年后他们以最新的中位数房价104.7万澳元购买类似的房子，则需要多付近3.8万澳元，涨幅达到了22%。



布里斯班的购房者所面临的首付增幅最大，与五年前的约11.40万澳元相比，2023年12月相当于该市中位数房价20%的首付数额约为17.78万澳元，涨幅超过了55%。



珀斯购房者所需的支付的首付也从五年前的近11万澳元飙升至去年年底的逾14.84万澳元。由于通过膨胀和生活成本上涨，首次置业者积攒首付的困难越来越大。



贷款经纪公司Bid and Borrow Finance的总监佩特农（Alexia Pettenon）表示，她注意到有越来越多的人在利用政府的住房担保计划（HGS）来降低首付的要求，同时也在利用父母的房屋产权来担保他们的贷款。



她表示，悉尼昂贵的租房市场意味着更多的人想要买房，尽管他们需要支付更多的首付，而且利率也达到了13年来的高位。她注意到，为了买房，越来越多的人不得不在房屋面积和地理位置上做出妥协，以使其符合自己的预算。



西太平洋商业银行（Westpac Business Bank）的首席经济师戴达（Besa Deda）表示，能够依靠父母的的购房者是幸运的，“但这也造成了一代人之间和代际之间财富不平等的扩大”。

澳人的梦想可能是拥有一栋带后院的房子，但在悉尼的许多地方，越来越多的人购买公寓（apartment），而不是独立屋（house）。



最新研究表明，购房者希望拥有资本收益更快、生活设施更方便、价格更便宜和性价比更高的房产，那么今年购买单元房（unit）可能会更好。



PRD Economics的报告指出，由于各种市场力量，包括单元房价格和独立屋价格之间的历史性失衡，在某些地区，现在是抢购单元房的最佳时机。预计今年这些地区的单元房价格将比独立屋便宜5倍，这将使公寓对新买家更具吸引力，从而推高房价。



当前形式下，对于单元房买家来说，最佳城区包括内西区的Summer Hill、Petersham、Marrickville和Glebe等。



根据对便利设施、价格历史、当地发展，以及单元和独立屋之间的价格差异的分析，Mosman被认为是公寓买家前景最好的城区。附近的Artarmon排名第二，研究还考虑到了基础设施的改善。



PRD经济学家Diaswati Mardismo表示，决定最佳单元房市场的另一个关键因素是公寓价格和销量最近是否开始增长。



Mardismo补充说，在新公寓项目较少的城区，单元房与独立屋价格之间的巨大差距历来与单元房价格的“追赶式增长”有关。



Hotspotting总监Terry Ryder表示，在可负担性、租金增长和移民的推动下，许多城区的单元房正在挑战独立屋的统治地位。从大户型住宅缩减规模的老年人、首次购房者和寻求更高租金收益的投资者，都是转向公寓的买家。



“在我们最大城市的内城区，独立屋的价格通常超过200万澳元，但在许多情况下，同一城区的公寓只需60万至70万澳元。”“目前，公寓的租金增长超过了的独立屋，而且在过去一年里，公寓价格的增长速度也优于独立屋。市场上活跃着大量的缩小规模者，还有数十万海外移民到来，其中许多人来自以公寓生活为常态的城市。”



Marrickville的单元房业主Danielle Baynes正在出售其位于George St的公寓，她说鉴于近年来的变化如此之快，看到她的城区被列入最佳购买名单并不奇怪。“这里越来越好了，饮食选择首屈一指。什么都有，有很多交通选择。你还能在这些迷人的老房子中穿行。这里很有特色。”



她的中介、Adrian William Real Estate的Michael White说，最近对Marrickville和中西区周边城区的单元房的需求有所上升。



Ray White首席经济学家Nerida Conisbee表示，单元房买家应该记住，由于土地面积更大，独立屋的增值速度历来快于公寓。

根据一项新提案，任何在西悉尼地区购买或建造新房的人都会被征收一项新税，新房建造成本会额外增加1万澳元。此项提案已遭到部分地方政府的反对。



据《每日电讯报》报导，西悉尼规划合作组织（Western Sydney Planning Partnership）提议对西悉尼地区新开发的住宅项目征收1.5%的新税，收入用于该地区建造新的经济适用房。西悉尼规划合作组织由该地区的九个地方政府成员组成。



根据该提案提出的模型，Blacktown、Blue Mountains、Camden和霍Hawkesbury等地方政府辖区内的住房会被征收每平方米100多澳元的住宅税。如果是100平方米的住宅，税费会达到1万澳元。



提交给各地方政府成员的规划文件显示，对于一个有200套公寓的开发项目，征收的费用相当于3套公寓。



该提案会在三年内分阶段实施，并正由新州前政府成立的这个合作组织推动。但此提议遭到了西区许多地方政府市长的质疑。



悉尼西区Fairfield的市长Frank Carbone表示，他的地方政府不会支持该提案。“我们不想做的是在新建住房上再加税，”他说。“对房屋征税如何能使住房更可负担的起？这就是为什么我的地方政府拒绝这项额外税。”



Liverpool市长Ned Mannoun说，他也会投票反对该提案，并表示该税的成本最终将转嫁给购房者。“你正在向那些辛辛苦苦工作才能存够首付、踏入房产市场大门的人征税，现在又要在此基础上额外增加8000到1.2万澳元，每次征收新税，都会转嫁到最后的人身上。”



Campbelltown市长George Greiss直截了当地说，如果这不是州政府的立场，就不应该对开发项目征收1.5%的新税。



“我们不应该继续向开发商加税，然后假装我们正在努力解决住房可负担性危机，否则就是在自欺欺人。”



格里斯还说，“如果这税不适合于其它地方，我们就不应该对西悉尼征税，尤其是当我们不是悉尼最负担得起的地区时。”在新州，如果房租低于家庭收入的30%，这个住房则被视为经济适用房。



经济适用房可为私人开发商、地方政府或社区住房提供商所拥有，通常由后者负责管理。西悉尼规划合作组织没有对市长们的言论予以置评。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

*本文图片均源自网络，如有侵权，请联系后台删除